Werkt met wat je nu al gebruikt, ook als dat een Excel-lijst is
Een koppeling is handig, geen voorwaarde. Je kunt vandaag beginnen met de cliënten die je hebt, in welke vorm je ze ook bijhoudt.
Vier manieren om je cliënten binnen te krijgen
- Een koppeling: Exact Online, Yuki of HubSpot. Nieuwe en gewijzigde relaties worden automatisch opgepikt en gescreend.
- Een lijst: houd je je cliënten bij in Excel of Numbers, dan importeer je die lijst en ben je in één keer bij.
- Met de hand: één cliënt toevoegen kost een halve minuut. Voor een klein kantoor is dit vaak gewoon de snelste route.
- Via de API: REST met je eigen sleutels, zodat je eigen systeem of workflow cliënten aanmeldt en rapporten ophaalt.
Werk je met een ander systeem?
Vertel het ons. Heeft het een API, dan bouwen we de koppeling meestal in weken, niet in kwartalen: een koppeling is bij ons één module, geen project.
We zeggen bewust niet dat we met alles koppelen. Een aantal Nederlandse kantoorpakketten heeft geen bruikbare API, en andere zetten toegang achter een betaald partnerprogramma. Dan is de eerlijke route de import of de API, en die werkt vandaag al.
Wat een koppeling je oplevert
Zonder koppeling bepaal jij wanneer een cliënt wordt gescreend. Met een koppeling gebeurt dat zodra de relatie in je administratie verschijnt of verandert, en dat is precies het moment waarop je het cliëntenonderzoek hoort te doen.
Bij Exact Online gaat het rapport bovendien terug de administratie in, als document en taak bij de relatie, zodat je compliance niet in een tweede systeem hoeft te gaan zoeken.
Veelgestelde vragen
- Moet ik koppelen om te kunnen beginnen?
- Nee. Importeer een lijst of voeg je eerste cliënt met de hand toe; een koppeling kun je later altijd nog aanzetten zonder iets kwijt te raken.
- Wat kost een koppeling?
- Niets extra. De koppelingen met Exact Online, Yuki en HubSpot zitten bij elk plan inbegrepen, ook bij het gratis plan.
- Wat leest een koppeling uit mijn administratie?
- Alleen je relaties. Niet je boekhouding, niet je facturen, niet je omzet. Per koppeling staat op de betreffende pagina precies welke velden we ophalen.
Begin vandaag met Cloudpliant
Tijd om grip te krijgen op je compliance. Cloudpliant biedt één gestroomlijnde manier om aan je Wwft-, AML- en KYC-verplichtingen te voldoen, zonder gedoe.
De demo duurt 30 minuten. Gratis account, geen creditcard nodig.